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Apple AR/MR最新预测来了!Pancake 透镜为关键零部件 新供应商浮出水面

时间:2022-07-12 11:51:42

  今日,郭明錤在个人推特上发布苹果AR/MR头戴设备预测更新报告。

Apple AR/MR最新预测来了!Pancake 透镜为关键零部件 新供应商浮出水面

  郭明錤表示,第二代苹果AR/MR可能有高阶与较低售价两个机型,预计在2025年上半年出货,零组件供应商预计自2024年下半年开始供货。同时,受益于第二代苹果AR/MR的产品细分策略和生态,苹果AR/MR的出货量最快可能在2025年或2026年达到1000万台。

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  海通国际证券分析师Jeff Pu认为苹果第二代AR/VR头显将于2024年与新款AR眼镜一齐发布。

  值得注意的是,天风国际在去年12月的研报中指出,立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商。NPI指的是新产品导入,是一个连接研发单位和制造工厂的角色。伴随着苹果的第二代AR头戴装置出货量的增长,立讯在初期为独家供应商,将迎来增量。

  不过,在第二代AR/MR头显发布之前,苹果第一代头显的发布却屡被延期。

Apple AR/MR最新预测来了!Pancake 透镜为关键零部件 新供应商浮出水面(2)

  华西电子孙远峰团队表示因为VR算力过大,体积较小带来了一些散热的问题,所以很多厂商的产品一度进行跳票,但随着后续OEM的方案日渐成熟,预计今年第三季度以及明年将会是VR新品的发布大年,VR行业的关注度及景气度将会持续提升。

  除了出货时间外,苹果头显的光学零部件也备受市场关注。郭明錤指出,高单价的Pancake透镜是苹果AR/MR的关键光学零部件,将直接影响视觉体验与外观设计。

  郭明錤指出第一代苹果AR/MR将配备2个3P Pancake模组,Pancake透镜总成本约30-40美元,约等同20个高阶7P镜头,这将为苹果光学供应链提供新的长期增长动力。此外,第二代Pancake透镜成本或将再提升。

  Pancake透镜供应商方面,第一代苹果AR/MR的Pancake透镜前两大供应商为玉晶光与扬明光,GIS为Pancake透镜贴合供应商。郭明錤表示玉晶光、扬明光、GIS均在第二代供应链中。

  此外,大立光可能成为苹果第二代苹果AR/MR头戴设备Pancake镜头的新供应商,大立光或将在台中新工厂为此订单扩产。

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